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King & Wood Mallesons asesora a ghd en su emisión de bonos

King & Wood Mallesons asesora a ghd en su emisión de bonos

King & Wood Mallesons ha asesorado a ghd, empresa líder en la fabricación de productos de peluquería, en la emisión de bonos por valor de 165 millones de libras esterlinas, con una rentabilidad del 7% y vencimiento a 6 años.

Dicha emisión será utilizada para la refinanciación de una deuda bancaria de 125,4 millones de libras, para la amortización de préstamos de accionistas por importe de 36 millones de libras esterlinas y el pago de 8 millones de libras en honorarios y gastos.
La firma de capital riesgo Lion Capital, cliente de King & Wood Mallesons desde 2013, es la actual propietaria de ghd.
Joaquín Sales, director del equipo de Derecho Financiero y Bancario de la oficina de Madrid y uno de los abogados que ha participado en este trabajo afirma que “esta transacción se ha caracterizado por su alta complejidad y por la implicación de varias jurisdicciones en el asesoramiento financiero y de mercado de capitales. Actualmente el mercado de bonos high yield está respondiendo bien pero también estamos viendo otra vez financiaciones por parte de los bancos europeos y americanos, incluyendo préstamos a plazo institucional (term loan B). Gracias a nuestra reciente integración con King & Wood Mallesons podemos formar equipos con experiencia en diferentes jurisdicciones y  conocer de una manera más exhaustiva las actuales tendencias de los mercados”.
Equipo de abogados de King & Wood Mallesons que ha participado en esta operación
España
• Joaquin Sales, socio de Derecho Financiero y Bancario
• Yasmina Frasquet, asociada de Derecho Financiero y Bancario
• Borja Oxangoiti, asociado de Derecho Financiero y Bancario
Reino Unido
• Ian Borman, responsable europeo de Acquisition Finance
• Simon Fulbrook, socio de Derecho Financiero y Bancario
• Natalie Carter, asociada de Derecho Financiero y Bancario
• Lidia Wagstyl, asociada de Derecho Financiero y Bancario
Italia
• Ettore Scandale, socio de Corporate
• Stefano Dettoni, counsel
Francia
• Olivier Vermeulen, socio de Derecho Financiero y Bancario
• Margaux Baratte, asociado de Derecho Financiero y Bancario
• Marc Zerah, asociado de Derecho Financiero y Bancario
Alemania
• Clemens Neidner, socio de Derecho Financiero y Bancario
• Sebastian Schrag, asociado de Derecho Financiero y Bancario
• Michael Beyer, asociado de Derecho Financiero y Bancario
Australia
• Richard Hayes, socio de Acquisition Finance
• Tony Lui, asociado de Mercados de Deuda
• Kenny Chen, asociado de Mercados de Deuda

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