Cómo organizar reuniones efectivas con clientes desorganizados
Usar formularios, preguntas cerradas y flujos guiados permite extraer la información clave sin perder el control de la conversación
(Imagen: E&J)
Cómo organizar reuniones efectivas con clientes desorganizados
Usar formularios, preguntas cerradas y flujos guiados permite extraer la información clave sin perder el control de la conversación
(Imagen: E&J)
Todos los abogados han experimentado la frustración de reunirse con un cliente que llega sin ningún tipo de preparación: documentos mezclados, ideas inconexas, preguntas y comentarios que saltan de un tema a otro. Estas reuniones, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en una pérdida de tiempo, generar confusiones y, lo peor, dejar al abogado con más dudas que respuestas. La clave para transformar estos encuentros caóticos en sesiones productivas es implementar un protocolo específico que guíe la reunión, estructure la información y mantenga el control sobre el flujo de datos.
El primer paso consiste en preparar formularios prediseñados que el cliente pueda rellenar antes de la reunión o, en caso de que llegue sin preparación, durante la misma. Estos formularios deben estar diseñados para capturar la información esencial de manera directa: datos básicos del asunto, documentos clave, plazos importantes y decisiones pendientes. Al disponer de un soporte estandarizado, el abogado evita que la conversación dependa del azar o de la memoria del cliente y garantiza que no se pase por alto ningún elemento crítico.
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